孙悟饭开学在即，琪琪强拖着悟空父子来到闹市区购买衣服。惧内的悟空对琪琪这个兄巴巴的购物狂无计可施，只能任其摆布。正当一家三口共进午餐之时，城市街道接连发生爆炸事件。悟空前往查看，发现肇事者是两个长

抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合（恩和森 饰）、加米扬和张玉喜（张巨光 饰）因打击日寇被蒙奸官布逮捕。张玉喜在越狱时被打伤，他临死前要胡合去加入游击队，并将女儿小玲托付给他。胡合将小玲交给母亲，忍痛辞别怀孕的妻子秀芝，上了大青山。秀芝也被迫离开草原，与丈夫失去联系。十多年后，草原解放，胡合回到家乡担任区委书记。小玲在胡合的母亲死后由拉西宁布（朝鲁 饰）抚养成人，并改名娜布其（柏瑞桐 饰）。地质勘探队来到大青山，娜布其和胡合的义子关其卡积极要求参加勘探工作。官布的儿子、坏分子道尔吉（乔鹿 饰）挑拨拉

杨千华（张家辉 饰）初来香港，投靠在开夜总会的姨妈门下，当起了侍应生。在夜总会中，经理昌叔（吴孟达 饰）和炮哥（吴镇宇 饰）平分天下。江湖上流传着许多关于炮哥的传说，千华更是将炮哥当做是自己心目中